Dentro de ApigesPro disponemos de un sistema de responsables muy completo donde podremos configurar en base a nuestra necesidad, una configuración concreta para cada situación, a continuación, revisaremos algunos de estos posibles casos.
Dentro de la pestaña de generales de nuestros expedientes, disponemos de la pestaña de responsables.
Desde esta pestaña, podremos indicar todos los distintos tipos de responsables disponibles.
Entre ellos, tenemos el responsable general, equipo, responsable de cuenta, administrativo etc.
Si nos fijamos, en el lateral de cada uno, disponemos de la casilla de con copia.
Esto quiere decir que, si marcamos esta casilla, cualquier email que enviemos sobre este expediente, se enviará con copia al usuario responsable.
Al enviar una carta, podemos observar como se ha incluido dentro del apartado con copia, el email que tiene configurado el usuario prueba.
En función de los responsables que tengamos indicados, se asignarán las tareas.
Hay distintas configuraciones que podremos indicar para varias casuísticas concretas, y en base a ellas, dependerá el responsable que se asigne, a la nueva tarea que se genere.
Si a nuestro expediente, le asignamos un responsable, cualquier tarea que se genere dentro, se le asignará a este de forma automática, siempre y cuando estas tareas, no estén asignadas previamente a otros responsables.
En cambio, si previamente indicamos que esta tarea, tenga como responsable el usuario Prueba, al momento de generarse la tarea se le asignará a este y no a Admin, aunque siga indicado, como podemos verificar.
Esto ocurre, porque se da prioridad al usuario responsable de la tarea, antes que al usuario del expediente.
Esta misma situación, ocurrirá siempre que la tarea se genere automáticamente, como también puede ser en las incidencias de los boletines.
Dentro de utilidades, configuración del sistema, de aplicación, buscamos la pestaña de expedientes.
Desde aquí, dispondremos de varias opciones, entre ellas, la última pestaña del listado que nos indica que el responsable administrativo, es el responsable de la tarea.
Esto quiere decir que, ahora el responsable administrativo que indiquemos en la ficha del expediente, será el asignado a las próximas tareas que se den de alta.
Dentro de la pagina 2 de expedientes, en configuración del sistema disponemos de otra pestaña, que nos indica que podemos indicar como responsable de cuenta al responsable del cliente.
Para configurarlo, nos vamos a la ficha de nuestro cliente, y dentro de la pestaña de generales, en la parte inferior, tendremos una pestaña para indicar el responsable del cliente.
Por ultimo, dentro de la pagina2, tenemos la pestaña de que responsable de la tarea, es el usuario que la genera, si no se le asigna ninguno de forma automática.
Esto quiere decir, que, si no tenemos ninguna de las configuraciones previas indicadas, al momento de generarse una tarea en el expediente, nuestro usuario se asignará como responsable de ella.
A continuación os facilitamos un video-guía con todas las posibles opciones: