En esta opción introducirás tu tarifa, que se aplicará a la hora de generar Presupuestos, Órdenes de cargo y Facturas.
Al dar un alta, teclearemos el código, indicaremos si el artículo se facturará con IVA, también si no se le aplica específicamente descuento, e introduciremos la descripción.
El contenido del campo ‘Texto’, disponible en diferentes idiomas, es el que aparecerá en la factura. Por ejemplo ‘Solicitud de expediente de marca número 2.000.000’. Pero como Apiges Pro permite intercalar campos variables, pulsa la lupa que aparece en la parte superior derecha de la factura y podrás acceder a dichos campos, al igual que haces cuando editas un modelo de carta. Ahora, arrastra los que te interesen (recuerda que en la parte inferior es posible buscar). Por ejemplo, en lugar de poner ‘marca’, introduce el campo variable ‘|La (modalidad en el idioma del destinatario)’, en lugar de ‘2.000.000’, ‘|Aa (número de expediente con dígito)’. El texto quedará así: ‘Por la solicitud de su expediente de |La número |Aa’. Apiges Pro, cuando realice la factura, fusionará lo datos con los del expediente que indique, de forma que el texto en la factura será: ‘‘Por la solicitud de su expediente de Marca número 2.000.000’.
Las observaciones son para uso interno.
Si el artículo tiene alguna tasa que pagar en el Organismo, selecciónala de la lista. Si observas que faltara alguna, por favor contacta con Grupo 10 y la introduciremos. La lista de tasas de la Oepm se actualiza a primeros de año. La del resto de Organismos puede ser más variable. También puedes introducir las tasas manualmente, aunque si todos los usuarios van informando a Grupo 10 de las posibles que faltan, el conjunto de usuarios se beneficiará. Al introducir el código, observa cómo aparecen algunos campos rellenos, obtenidos de la tabla de tasas: moneda, importe, e información cuando los importes son multiclase.
La tasa que introduces en esta pantalla principal es la que se utilizará a la hora de facturar, pero también es posible hacerlo a nivel de cada uno de los importes. De esta forma, puedes tener un artículo denominado ‘Solicitud de registro’, y en ‘Importes’ introducir para cada país la tasa (seleccionándola de las existentes en Apiges Pro) así como honorario correspondiente.
Si el artículo, además del importe facturable y la tasa, lleva aparejado un cargo no sujeto a IVA, por ejemplo algún tipo de suplido exento, introdúcelo en el campo ‘Otros no imponible’.
Puedes guardar también los diferentes gastos estimados que consideres.
Importes
Aquí los introduciremos, cada uno en la moneda que corresponda, discriminando incluso por país o por tarifa específica.
Vamos a explicar la manera de asignar los precios, desde lo más sencillo a lo más sofisticado (cuando indicamos €, se entiende que puede ser cualquier moneda):
- Si tiene un precio en €, da un alta rellenando la moneda y el importe (total a facturar por el artículo, sin IVA). Si vas a aplicar un precio multiclase, introduce el importe adicional que incrementará según el número de clases. ¿A partir de qué clase se aplica el precio multiclase? Esa información la genera la tasa (observa el campo que aparece en ‘Datos de tasa’ –> ‘Aplicar a partir de n clases’).
- Si quieres aplicar un precio en € para un determinado país, introduce ambos datos. Cuando factures, Apiges Pro buscará si el artículo dispone de un importe específico para esa moneda y país. Atención, rellena solo el país si existe un precio específico para el mismo, no es necesario que siempre lo hagas.
- Si lo que deseas es aplicar un precio en € para un conjunto de clientes, intermediarios, etc. que tienen una tarifa específica concreta, introduce el código de tarifa y la moneda. Más tarde, a la hora de facturar, si el contacto tiene una tarifa concreta, los precios que aparecerán serán los de dicha tarifa.
En caso de no encontrar importe con los datos introducidos, Apiges Pro ofrecerá el específico que se haya guardado para esa moneda.
Comisiones
En esta pantalla Vd. puedes introducir, dependiendo de la serie de facturación y la moneda, hasta 4 importes diferentes (A-D).
Imputación
La imputación de la factura se puede realizar a nivel global o línea por línea (es decir, por artículo). Puedes definir aquí lo referente a este artículo, y al facturar quedará reflejado en la línea que lo utilice.
A continuación os facilitamos un video resumen sobre la creación de artículos: