Generales
Cuenta de correo. En el campo ‘Cuenta’ debes introducir el e-mail completo, por ejemplo antonio.lopez@lopez.com. Y en el nombre, aquél que deseas que aparezca como remitente. Los datos de autenticación y puerto es posible que no los necesites rellenar, de otro modo consulta con tu Administrador del Sistema.
Define, tanto para la ficha de contactos como para expedientes, la pestaña que aparecerá por defecto. Y si deseas aumentar la velocidad de visualización de las fichas, puedes desactivar algunos de los campos que aparecen.
Contactos
Puedes eliminar del resumen algunos datos, en caso de que desees visualizar menos información y más rápidamente. Lo mismo puedes hacerlo con Expedientes.
Expedientes
Si desea que, al crear los domicilios en el expediente, se incorporen automáticamente no solo los del destinatario sino también los del agente, marca la casilla ‘Agregar domicilios del agente’.
Formularios
Estos campos son necesarios en principio para la gestión de relleno de impresos.
Docu10
Opciones válidas para la visualización de las bases de datos de Docu10.
Web
El servicio de Expedientes en la web te permite mostrar a tus clientes las marcas, diseños, etc. que desees. Y además puede mantener correspondencia sobre dichos expedientes. Si marcas la opción ‘Recibir por email los mensajes de usuarios de expedientes a la web’, podrás estar informado cuando uno de tus clientes lance alguna consulta.