El apartado de tareas relacionadas nos puede ser de ayuda si necesitamos visualizar en tiempo real todas las tareas activas que tengamos dentro de ApigesPro.
Desde este apartado, podremos revisar todas las tareas activas que tenemos, generar informes, actualizar información, generar facturas o inclusive, enviar cartas, entre otras posibilidades.
Filtros y resultados
Podremos realizar filtros para generar resultados concretos como tareas pendientes que tiene nuestro cliente en un margen de tiempo, cualquier tipo de tarea pendiente de cualquier cliente o tareas en un estado concreto etc.
Al realizar los filtros, se nos mostrará una pantalla con los resultados similar a la siguiente, desde aquí, podremos apreciar a simple vista, el código de nuestra tarea, su descripción, vencimiento, expediente al que pertenece etc.
Al hacer doble click sobre uno de los resultados, automáticamente ApigesPro nos abrirá la ficha del expediente, y nos llevará al apartado concreto de tareas, mostrándonos así, la tarea seleccionada.
Generar informe
Para generar un listado impreso, solamente de las tareas pendientes que tiene un cliente y en una franja de fechas concretas, tras aplicar el filtro, se podrá procesar un listado en pdf del resultado obtenido, y éste contendrá únicamente las tareas que cumplan con las condiciones de dicho filtro.
Importante para este caso indicarle el Estado de la Tarea como Pendiente, en caso de necesitar cualquier otro Estado bastará con seleccionarlo en el desplegable:
Desde la pestaña de listados, podremos generar un informe tanto pdf como Excel. La gran mayoría de informes son totalmente personalizables.
Actualización masiva
Para realizar cambios masivos a varias tareas relacionadas a las vez, filtraremos las tareas que nos interesen, pulsaremos en Actualizar, lo que nos abrirá una ventana con múltiples opciones para actualizar nuestras tareas.
No todas las tareas se les puede modificar su estado o fecha, como las de vencimiento de ley.
Envío de textos
También dispondremos de la posibilidad de enviar cartas desde los resultados.
Lo primero será configurarnos una carta indicándole previamente en las restricciones la tarea en concreto, luego desde la pestaña de exportar, podremos generar y enviar nuestra carta, en base a esta tarea, indicada en la restricción.
Editar
Una vez filtradas nuestras tareas, se habilitará el botón Editar, que nos permitirá de una forma sencilla realizar cambios sobre nuestras tareas sin necesidad de entrar en cada tarea del expediente:
Como hemos indicado anteriormente, si intentamos modificar alguno de estos datos sobre tareas de vencimiento de ley, ApigésPro nos mostrará un aviso al respecto.
Se puede restringir el acceso a esta sección desde la Configuración de Usuarios:
Edición masiva desde Excel
Podremos obtener una plantilla de edición de las tareas relacionadas, desde Listados:
Esta plantilla nos permitirá actualizar e insertar tareas relacionadas en nuestros expedientes:
Una vez modificados los datos, accederemos a Configuración del Sistema → Mantenimiento → Importar Datos → Importar tareas relacionadas, y traspasaremos nuestras tareas cargando la plantilla modificada:
A continuación os facilitamos un video-guía detallando varios puntos.