Desde Apiges existen dos maneras diferentes de asignar el agente de forma automática al expediente:
- De manera Global:
Entraremos en Utilidades → Otras Tablas → Agentes
Desde aquí podremos configurar de manera global cual será nuestro agente principal por país y por modalidad:
¡Importante! Si tienes varios agentes sobre un mismo país solamente se asignará el primero, a no ser que la modalidad sea distinta.
- Específico por Cliente:
Entraremos en la pantalla del Cliente que queremos editar, Contacto → Agentes.
Desde aquí podremos configurar, para un cliente en concreto y por país, con qué agente queremos trabajar:
Esto nos permite, cuando demos de alta un expediente, que el campo Agente se complete de forma automática.
¡Importante! Si tienes varios agentes de un mismo país vinculados a un cliente solamente se asignará el principal, aunque por cada país puedes tener un principal.
Siempre prevalecerá la configuración a nivel de contacto frente a la configuración global.