Tanto en contactos como en expedientes y tareas es posible actualizar datos, siempre en relación a los registros del listado que se hayan seleccionado. Por ejemplo, podemos cambiar el estado de Alta a Baja, asignar a un grupo, etc. Cuando sean campos de texto (referencia, observaciones, seguimiento) se puede reemplazar el texto o añadir al existente.
Actualización de contactos
El apartado de contactos nos ofrece una amplia variedad de datos para añadir o modificar de forma masiva.
Estas son algunas de las operaciones que puedes realizar sobre varios expedientes a la vez:
- Modificar Estado
- Modificar Domicilios
- Añadir Delegación
- Añadir Responsable
- Añadir Categoría
- Asignar Intermediarios
- Incluir Artículos
- Añadir documentos
Actualización de expedientes
En esta ventana se pueden insertar o actualizar masivamente la información de las pestañas de Generales y Específicos de la ficha del expediente. A continuación indicaremos los aspectos más importantes de algunas.
Esta es una de las opciones más potentes con las que cuenta Apiges Pro.
Lo que actualices aquí será reflejado en todos los expedientes que hayas seleccionado previamente (mediante el filtro o la opción ‘Añadir’).
Estas son algunas de las operaciones que puedes realizar sobre varios expedientes a la vez:
- Modificar datos de la ficha general.
- Cambiar el cliente, intermediario, agente.
- Incorporar nuevos domicilios específicos.
- Crear un nuevo acto / modificar uno existente.
- Incorporar / cambiar clases de Niza.
- Añadir pagos, con el consiguiente recálculo del vencimiento (si no es manual).
- Crear facturas.
- Añadir familias, gráficos, situaciones.
- Pagar tasas de la Oepm.
- Establecer restricciones para el chequeo de identidades y parecidos.
- Incorporar un mismo archivo a la gestión documental de un conjunto de expedientes.
- Tipo específicos, Es posible actualizar el tipo del Signo Distintivo que se encuentra en la pestaña de Específicos en la ficha del expediente y pueden ser de tipo Denominativo, Gráfico, Figurativo, Mixto, 3 Dimensiones, Ninguno, Sonoro, Color, Holograma, De movimiento, Multimedia, Olfativa, Otros, De patrón y Marca de posición.En algunos países se utiliza el tipo “Mixto” para referirse aquellas Marcas que contienen denominación y gráfico, y si contienen únicamente gráfico se consideran del tipo “Gráfico”. Sin embargo, en otros países ambos casos se denominan con el tipo “Figurativo”, de ahí el motivo que puedan indicarse todos los casos.
- Opción especial para Organismos: revisar si las marcas en trámite han sido concedidas o han recibido alguna notificación u oposición, inclusive cumplimentación de formularios desde la web del organismo oficial nacional. Se actualizarán automáticamente los datos correspondientes. De esta forma, no hay que realizar la consulta manualmente (dado que el boletín tarda mucho en publicarlas).
Actualización de tareas
En esta sección seria la que disponemos de menos pestañas para la actualización masiva.
Estas son algunas de las operaciones que puedes realizar sobre varias tareas a la vez:
- Estado
- Ignorar
- Prioridad
- Departamento
- Responsable
- Supervisor
- Equipo supervisor
A continuación os facilitamos un video-guía sobre este proceso: