¿Cuándo activar esta opción?
Active esta opción en Configuración del Sistema > Expedientes si su bufete o despacho sigue una estructura donde cada cliente está vinculado a una División específica, y desea que todos los expedientes de ese cliente hereden automáticamente esa División.
Por ejemplo, si el cliente Martínez & Asociados está asignado a la División Madrid, cada vez que cree un nuevo expediente para este cliente, el sistema propondrá automáticamente Madrid como la División del expediente. Esto garantiza coherencia administrativa y evita errores de asignación.
Cómo funciona
Al activar esta opción y crear un nuevo expediente:
- Selecciona el cliente en el campo correspondiente del expediente.
- El sistema consulta automáticamente la División registrada en la ficha del cliente.
- La División del expediente se completa automáticamente con este dato.
- Puedes modificar la División en cualquier momento si es necesario para un expediente específico.
Ejemplo de uso
Suponga que gestiona expedientes de marcas para tres clientes principales:
- Cliente A (Textiles Hispanos): División asignada = Sevilla
- Cliente B (TechPulse Solutions): División asignada = Barcelona
- Cliente C (EcoGreen): División asignada = Madrid
Con esta opción activada:
- Al crear un expediente para Textiles Hispanos, la División se rellena automáticamente con Sevilla.
- Al crear un expediente para TechPulse Solutions, se rellena con Barcelona.
- Al crear un expediente para EcoGreen, se rellena con Madrid.
Si posteriormente necesita asignar un expediente de TechPulse Solutions a la oficina de Madrid (por ejemplo, por una cuestión de carga de trabajo o especialización), puede cambiar manualmente la División del expediente sin problema.
Observaciones
- Esta opción solo afecta al momento de crear un expediente nuevo. Los expedientes existentes no se actualizan si cambia la División del cliente.
- La División debe estar previamente configurada en la ficha del cliente. Si un cliente no tiene División asignada, el campo de División del expediente quedará vacío incluso con esta opción activa.
- Puede desactivar esta opción en cualquier momento; los cambios no afectarán a expedientes ya creados.
