En Apiges Pro, cuando creas un nuevo expediente, la aplicación puede asignar automáticamente el responsable de cuenta basándose en el responsable del cliente que has indicado. Esta funcionalidad simplifica el flujo de trabajo y garantiza que los expedientes de un cliente siempre estén vinculados con la misma persona que gestiona la relación comercial.
¿Dónde se configura?
Esta opción se encuentra en Configuración del Sistema>De Aplicación>Expedientes. Cuando está activada, el sistema realiza la asignación automática al momento de crear un expediente.
Teniendo un responsable asignado desde Contactos, lo incorpora automáticamente en Expedientes.
Ejemplo de uso
Imagina que trabajas en el Bufete Martínez & Asociados y acaba de llegar un nuevo cliente: la empresa GREENLIFE S.L. El responsable asignado a este cliente es María García.
Al crear el primer expediente de GREENLIFE para registrar una marca, normalmente tendrías que:
- Seleccionar el cliente: GREENLIFE S.L.
- Verificar que el responsable del cliente es: María García
- Seleccionar manualmente a María García como responsable de cuenta
Con esta configuración activada, Apiges Pro realiza automáticamente el paso 3. Cuando seleccionas a GREENLIFE como cliente, el campo responsable de cuenta se rellena automáticamente con María García. El proceso es más ágil y reduce errores de asignación.
Si más adelante GREENLIFE necesita registrar una patente, un diseño o un dominio, todos los nuevos expedientes tendrán automáticamente a María García como responsable de cuenta, manteniendo la coherencia.
Observaciones
- Esta configuración afecta solo a expedientes nuevos. Los expedientes existentes no cambian retroactivamente.
- Puedes cambiar manualmente el responsable de cuenta después de crear el expediente si es necesario, independientemente de si la configuración está activada o no. La asignación automática es solo un valor inicial.
- Si un cliente no tiene responsable asignado, o si el campo de responsable de cliente está vacío, Apiges Pro creará el expediente sin rellenar automáticamente el responsable de cuenta.
