Cuando crea un expediente y asocia un contacto (cliente, titular, demandante, etc.), Apiges Pro puede hacer dos cosas con los domicilios de ese contacto: agregarlos automáticamente al expediente o dejar que usted decida cuáles incluir.
Esta opción de configuración le permite controlar ese comportamiento. Si la activa, Apiges Pro no copiará automáticamente los domicilios registrados en la ficha del contacto hacia el expediente. En cambio, si la deja desactivada (comportamiento por defecto), el sistema traerá automáticamente todos los domicilios asociados al contacto.
¿Cuándo usar esta opción?
Activarla es útil en estos casos:
- Cuando un contacto tiene múltiples domicilios registrados (domicilio fiscal, domicilio social, domicilio de notificaciones) pero el expediente solo debe usar uno específico. Sin esta opción, todos se copiarían, dejándole trabajo adicional de limpieza.
- Cuando prefiere un flujo de trabajo controlado: crear el expediente y luego seleccionar manualmente qué domicilio es relevante para ese caso concreto.
- Cuando los contactos en su base de datos tienen domicilios históricos o auxiliares que no siempre aplican a nuevos expedientes.
Dejarla desactivada es conveniente si:
- Sus contactos típicamente tienen un único domicilio activo.
- Prefiere que la información se copie automáticamente para ganar agilidad en la creación de expedientes.
Dónde configurarla
Esta opción se encuentra en Configuración del Sistema–>De Aplicación–>Expedientes. Una vez activada, afectará a todos los expedientes que cree a partir de ese momento.
Ejemplo de uso
Supongamos que registra el contacto Inversiones Globales S.L. con tres domicilios: domicilio fiscal en Madrid, domicilio social en Barcelona y un apoderado en Sevilla.
- Sin esta opción activa: Cuando crea un expediente nuevo para Inversiones Globales S.L., Apiges Pro automáticamente inserta los tres domicilios en el expediente. Usted debe acceder a la pestaña de domicilios del expediente y eliminar los que no sean relevantes.
- Con esta opción activa: Cuando crea el expediente, los domicilios no se copian automáticamente. Usted accede a la pestaña de domicilios del expediente, revisa cuál es el relevante (por ejemplo, el domicilio fiscal) y lo agrega manualmente. Así evita tener información innecesaria desde el inicio.
Observaciones
- Esta configuración solo afecta a expedientes nuevos. Los expedientes ya existentes mantienen los domicilios que tengan asignados.
- Los domicilios del contacto siguen siendo completamente funcionales en la ficha de contacto; esta opción solo controla si se copian automáticamente a nuevos expedientes.
