Esto significa que antes de crear o guardar un expediente o un contacto, es obligatorio indicar a qué delegación pertenece.
La delegación representa la oficina, sucursal o división de tu despacho responsable de gestionar ese expediente o contacto. Esta información es esencial para organizar el trabajo, asignar responsabilidades y mantener una estructura clara en la gestión de la cartera de clientes y expedientes.
Activado: cuando se encuentra activada esta opción aparece esta ventana, si no esta activado la delegación puede permanecer vacía.
Dónde aparece la delegación
En la pantalla de creación o edición de un expediente, la delegación se indica en la pestaña Datos Generales. Aquí debes seleccionar de una lista desplegable la delegación a la que asignarás el expediente. Del mismo modo, al crear o editar un contacto (cliente, socio, tercero, etc.), encontrarás un campo de delegación obligatorio que debe ser completado antes de guardar el registro.
Por qué es obligatoria
La obligatoriedad de la delegación garantiza que:
·Cada expediente y contacto está asociado a una responsabilidad clara: Sabes exactamente qué oficina o equipo gestiona ese trabajo.
·La información está bien organizada: Puedes filtrar, agrupar y reportar por delegación en toda la aplicación.
·Se respeta la estructura del despacho: Si tu firma tiene varias sucursales o departamentos, cada uno mantiene sus propios registros sin confusiones.
·Se facilita la auditoría y el control: Es posible saber quién está trabajando en qué y asegurar que los casos se distribuyen equitativamente.
Ejemplo de uso
Imagina que trabajas en el Bufete Valdés, que tiene dos delegaciones: Madrid y Barcelona. Cuando registres un nuevo expediente de marca para el cliente TechPulse S.L., en la pantalla de creación del expediente deberás seleccionar obligatoriamente Madrid o Barcelona en el campo de delegación. Si eres paralegal en la oficina de Madrid, seleccionarás Madrid. Esta información permitirá que luego otros usuarios vean claramente que ese expediente es responsabilidad de la delegación de Madrid.
Lo mismo ocurre cuando das de alta un contacto: si creas un nuevo contacto para un cliente que trabaja con la delegación de Barcelona, deberás indicar esa delegación para que quede registrado correctamente en el sistema.
Observaciones
Si al intentar crear o guardar un expediente o contacto recibes un mensaje indicando que la delegación es requerida, es porque el sistema valida que este campo no esté vacío. Asegúrate siempre de seleccionar la delegación correspondiente antes de guardar. Si tu despacho opera con una sola delegación, probablemente solo veas una opción en la lista desplegable, pero aún así deberás seleccionarla para completar el registro.
