Apiges incorpora una funcionalidad de Descuentos Avanzados que permite configurar, para cada cliente, reglas de descuento flexibles y combinables entre sí. Estas reglas se aplican de forma automática al facturar, al consultar el expediente y al calcular los importes de las tareas, sin necesidad de aplicarlas manualmente en cada operación.

Esta funcionalidad sustituye al antiguo campo «Otros descuentos». Los descuentos que ya tenía configurados no se pierden: se han trasladado automáticamente al nuevo sistema como una regla general (sin condiciones adicionales), manteniendo el mismo porcentaje y el mismo comportamiento que tenían hasta ahora.

Este manual explica cómo configurar y gestionar los descuentos, cómo consultarlos desde el expediente, y cómo se reflejan de forma automática en la facturación y en la documentación generada.

¿Dónde se configuran los descuentos?#

Los descuentos se configuran de forma individual para cada contacto (cliente), en la siguiente ruta:
Contactos > Económicos > Descuentos

En esa pestaña encontrará el listado de todas las reglas de descuento configuradas para ese contacto, junto con un panel de detalle que muestra la configuración completa de la regla seleccionada.

Crear una nueva regla de descuento#

Para dar de alta una nueva regla de descuento:

• Abra la ficha del contacto y acceda a la pestaña Económicos > Descuentos.
• Pulse el botón de Añadir.
• Complete los campos que quiera utilizar como condición para el descuento (consulte la tabla siguiente).
• Indique el porcentaje de descuento a aplicar.
• Guarde los cambios.
  Campos disponibles en una regla:

Para dar de alta una nueva regla de descuento:

Campo	Obligatorio	Descripción
Empresa	No	Empresa de facturación a la que se aplica el descuento, cuando el cliente factura a través de varias empresas del grupo.
País del expediente	No	País del expediente sobre el que debe aplicarse el descuento.
Modalidad	No	Tipo de expediente (Marca, Patente, Diseño, etc.).
Clasificación del artículo	No	Tipo de trámite o concepto facturable (solicitud, renovación, oposición, etc.).
Expediente	No	Permite restringir el descuento a un expediente concreto.
Porcentaje de descuento	Sí	Porcentaje que se aplicará cuando se cumplan las condiciones indicadas en la regla.

Puede dejar en blanco todos los campos de condición y crear así un descuento general, que se aplicará a todo lo facturado a ese cliente con independencia de la empresa, el país, la modalidad o la clasificación del artículo.

Varias reglas para un mismo cliente#

Apiges permite registrar tantas reglas de descuento como necesite para un mismo cliente. Esto permite, por ejemplo, combinar:

• Gana la regla más específica: la que tiene más condiciones coincidentes. Por ejemplo, una regla que indica empresa, país y modalidad es más específica que otra que solo indica el país.
• Si dos reglas son igual de específicas, Apiges aplica el porcentaje de descuento más alto entre ellas.

Este criterio permite combinar un descuento general amplio con excepciones más concretas para casos particulares, sin tener que elegir entre uno u otro: Apiges siempre aplicará automáticamente la regla que mejor se ajuste a cada caso.

Aplicar descuento en artículo a un artículo general o un importe del artículo específico#

Cuando se seleccione para configurar un descuento en un artículo específico hará la pregunta “Pulse Aceptar para aplicar el descuento sobre el artículo, o Cancelar para aplicarlo sobre un importe en concreto del artículo”:

Como indica el mensaje, al indicar aceptar se configurará el descuento para el artículo en general y si se selecciona cancelar aparecerá una ventana con todos los importes de todos los artículos, se debe buscar el artículo sobre el que se aplicará el descuento y se selecciona el importe en específico sobre el cual se aplicará el descuento:

Aviso de reglas duplicadas#

Al guardar una regla, Apiges comprueba que no exista ya otra con exactamente las mismas condiciones para ese contacto. Si detecta una coincidencia, se lo advertirá antes de guardar, evitando así reglas repetidas o contradictorias.

Actualización masiva de descuentos#

Cuando necesite aplicar o modificar descuentos para varios contactos a la vez, puede hacerlo desde:
Actualización masiva > Económicos

Desde ahí puede seleccionar varios contactos y aplicar los mismos criterios de descuento a todos ellos en una sola operación.

Tenga en cuenta lo siguiente:

• El campo Número de expediente se muestra en la actualización masiva, pero permanece bloqueado: los descuentos restringidos a un expediente concreto deben configurarse de forma individual en la ficha de cada cliente.
• Si actualiza el titular de forma masiva, el descuento asociado a ese titular solo se registrará en los contactos donde el titular ya esté correctamente dado de alta en su ficha. Si el titular no está registrado en un contacto, el descuento no se le aplicará de forma automática.

Prioridad de aplicación de descuentos#

Se configura para que las reglas de los descuentos tengan, no solo la coincidencia de reglas, sino que también tienen prioridad algunas reglas sobre otras:

• Descuento por artículo. Es la prioridad máxima, si se configura un descuento para un artículo específico en el contacto este será priorizado sobre coincidencia de reglas.
• Descuento por titular. Es la segunda prioridad.
• Descuento por número de expediente. Es la última de las prioridades que se aplica por sobre la coincidencia de reglas.

Descuentos sobre titulares: ¿cómo funciona cuando hay varios titulares en un expediente?#

Para que un descuento de titular aplique correctamente en un expediente, este titular debe estar seleccionado como Principal en el expediente. Si el titular es el secundario no tendrá en cuenta los descuentos y aplicará ya sea otro tipo de descuento o el descuento general.

Consultar el descuento aplicado en un expediente#

En la carátula del expediente encontrará una sección llamada Descuentos, que muestra la regla que aplica a ese expediente en concreto.

Si el expediente no tiene ningún descuento asociado, esta sección no aparece.

Aplicación automática en facturación y tareas#

Una vez configurada una regla, no es necesario aplicarla manualmente en cada operación: Apiges la tiene en cuenta de forma automática en:

• Las líneas de la factura, al facturar al cliente.
• Los importes de mantenimiento que se muestran en la carátula del expediente.
• Los importes de las tareas, que a su vez se trasladan a las cartas y comunicaciones generadas desde Apiges.

El descuento se calcula en todos estos puntos siguiendo el mismo criterio de reglas explicado en los apartados anteriores, de forma que el importe mostrado en el expediente y el importe finalmente facturado sean siempre coherentes entre sí.

Preguntas frecuentes#

¿Puedo combinar un descuento general con descuentos más específicos para el mismo cliente?
Sí. Apiges aplicará siempre la regla más restrictiva que coincida con el expediente o la línea de facturación en cuestión.

¿Qué ocurre con los descuentos que ya tenía configurados antes de esta funcionalidad?
Se migraron automáticamente como una regla general, sin condiciones adicionales, manteniendo el mismo porcentaje que ya tenía configurado.

¿Puedo aplicar un descuento a un solo expediente concreto?
Sí, indicando ese expediente en el campo correspondiente al crear la regla.

¿Es obligatorio rellenar todos los campos de una regla?
No. El único campo obligatorio es el porcentaje de descuento; el resto son condiciones opcionales que acotan cuándo se aplica la regla.