Apiges amplía la ficha de Titulares con nuevas capacidades económicas propias, una gestión de Poderes más completa y mejoras de usabilidad en su creación y consulta.

Hasta ahora, los titulares dependían completamente de los datos económicos del cliente al que pertenecían. Con esta ampliación, cada titular puede tener su propia tarifa y su propio descuento, de forma independiente al cliente, sin dejar por ello de estar vinculado a él.

Este manual explica la nueva organización de la ficha de titulares, cómo configurar sus datos económicos, cómo decide Apiges qué tarifa aplicar cuando hay varias configuradas, y las mejoras en la gestión de Poderes.

Nueva organización de la ficha de titulares#

La ficha de cada titular se organiza ahora en las siguientes pestañas:

• General: mantiene toda la información que ya existía en la ficha del titular.
• Económicos: nueva pestaña con la configuración de tarifas del titular.
• Documentos: gestión de la documentación asociada al titular.
• Dom. Inscritos: domicilios inscritos del titular.
• Poderes: gestión de poderes del titular, ampliada.
• Otros datos: resto de información complementaria.

Campo Naturaleza del titular#

Se incorpora un nuevo campo Naturaleza en la ficha del titular, que permite indicar el tipo de titular según la clasificación utilizada por las oficinas de Propiedad Industrial (por ejemplo, persona física, persona jurídica, etc.).

Los valores disponibles para este campo se configuran previamente en Otras tablas, donde se puede dar de alta cada naturaleza con su código y su nombre en varios idiomas, del mismo modo que ya se configuran otras listas como el centro de coste.

Nueva funcionalidad para actualizar los datos de un titular que ya existe en varios contactos#

Cuando un titular tiene asignado un código y ese mismo titular está registrado en más de un contacto, al modificar sus datos le preguntará: «¿Desea actualizar esta información para el titular en todos los contactos?», la cual se puede responder con SÍ o NO:

• Sí: aplica la actualización al titular en todos los contactos donde aparezca, incluyendo si no se trata del mismo contacto;
• No: aplica el cambio únicamente en la ficha del contacto desde la que se hizo la modificación.

Esto evita tener que repetir manualmente la misma corrección en cada contacto donde el titular esté registrado.

Extensión de función Copiar un titular#

Al usar la función Copiar titular, ahora se trasladan también los documentos adjuntos al titular original, además de sus datos. Antes, la copia solo incluía los datos y era necesario adjuntar de nuevo los documentos manualmente.

Pestaña Económicos en Titulares#

Desde Contactos > Titulares > Económicos puede configurar, para cada titular, sus propias condiciones económicas de facturación, independientes de las del cliente:

Campo	Descripción
Tarifa de facturación	Tarifa especial de facturación asignada específicamente al titular.
Tarifa de facturación base	Tarifa base que se aplica al titular si no tiene una tarifa de facturación específica.

Facturar utilizando los datos del titular#

El check «Facturar utilizando datos del titular» se encuentra en la pestaña Económicos del titular. Al marcarlo, la factura se genera con los datos del titular en lugar de los del cliente.

Si el expediente tiene más de un titular, Apiges utilizará únicamente los datos del titular marcado como principal.
Esta opción también afecta a:

• Las variables de importe utilizadas en los textos y cartas.
• Los importes mostrados en la carátula del expediente.
• Los importes de las tareas, que se trasladan después a las cartas.

Facturar utilizando la configuración económica del titular#

En este caso Apiges reconocerá si existen datos de tarifas específicas o base en el titular y, de tener datos en esos campos, aplicará la tarifa del titular por sobre la del cliente.

Tarifas de titulares: ¿cómo funciona cuando hay varios titulares en un expediente?#

Para que una tarifa de titular aplique correctamente en un expediente, este titular debe estar seleccionado como Principal en el expediente. Si el titular es el secundario no tendrá en cuenta la tarifa y aplicará ya sea la tarifa del cliente o el importe original del artículo sin tarifa.

Qué tarifa aplica Apiges cuando hay varias configuradas#

Un mismo expediente puede tener tarifa configurada tanto en el titular como en el contacto. Apiges decide cuál aplicar siguiendo este orden de prioridad, de mayor a menor:

• Tarifa de facturación del titular.
• Tarifa de facturación base del titular.
• Tarifa de facturación del contacto.
• Tarifa de facturación base del contacto.
• Configuración general de importes del artículo, si no aplica ninguna tarifa específica.

Apiges aplica siempre la primera opción de la lista que encuentre configurada.

Consultar la tarifa aplicada en el expediente#

En el Resumen de la carátula del expediente encontrará un nuevo campo llamado Tarifas, que indica qué tarifa se está aplicando:

• Si aplica una tarifa del titular, se muestra el nombre de esa tarifa (de facturación o base).
• Si no hay tarifa de titular, pero sí del contacto, se muestra el nombre de la tarifa del contacto.
• Si no aplica ninguna tarifa específica, este apartado no se muestra en el Resumen.

Pestaña de Poderes ampliada#

La pestaña Poderes del titular incorpora los siguientes campos nuevos:

• Fecha de registro del poder.
• Usuario que registró el poder.
• Estado del poder: puede seleccionarse entre Válido o Vencido.
• Documentos adjuntos al poder.
• Apoderados vinculados al poder.

Buscar titulares#

El listado de titulares de un contacto incorpora un filtro de búsqueda por Nombre, Apellidos o Código, y una nueva columna ID Titular que facilita identificar cada titular de forma inequívoca.

Esta misma columna de identificación se añade también en el listado de Poderes.

Preguntas frecuentes#

¿Un titular puede tener tarifa y descuento propios distintos a los del cliente?
Sí. Desde la pestaña Económicos del titular y Económicos del contacto en Descuentos puede configurar su propia tarifa de facturación, tarifa base, descuento general y descuento específico, de forma independiente al cliente al que pertenece.

Si un expediente tiene varios titulares, ¿cuál se utiliza para facturar?
Siempre se utiliza el titular marcado como principal.

¿Qué pasa si modifico un titular que está repetido en varios contactos?
Apiges le preguntará si quiere aplicar el cambio a todos los contactos donde aparezca ese titular o solo al contacto actual.

¿Cómo sé qué tarifa se está aplicando a un expediente?
Consultando el campo Tarifas en el Resumen de la carátula del expediente.