En la pestaña Contactos de Configuración del Sistema, existe un parámetro que establece los niveles de riesgo que puede asignarse a un contacto en Apiges Pro. Este parámetro define de forma centralizada cuáles son las categorías de riesgo disponibles para clasificar la situación financiera o legal de tus clientes, proveedores u otros contactos relevantes.
Los cinco niveles de riesgo configurables son:
Reclamación judicial: Contacto contra el que existe una reclamación judicial activa.
Bueno: Contacto sin problemas de pago ni situaciones legales pendientes.
Deudor: Contacto con facturas u obligaciones económicas pendientes de cobro.
Moroso: Contacto que ha incumplido el pago en los plazos acordados.
Situación concursal: Contacto sometido a un procedimiento concursal (insolvencia, quiebra u otro proceso similar).
Activado:
Desactivado:
Esta clasificación permite a tu despacho mantener un control de riesgo sobre los contactos con los que trabaja, facilitando la toma de decisiones sobre nuevos encargos, condiciones de pago o gestión de cobros. El nivel de riesgo asignado a un contacto aparecerá reflejado en su ficha de contacto y puede ser consultado al revisar sus datos en cualquier momento.
Ejemplo de uso
Supongamos que trabajas en el despacho Martínez & Asociados y acabas de recibir una llamada de un potencial cliente, la empresa Constructora Apex S.L., para encargarle la gestión de una marca. Antes de aceptar el trabajo, consultas su ficha de contacto en Apiges Pro y observas que su nivel de riesgo está marcado como Situación concursal. Esto te indica inmediatamente que la empresa está atravesando dificultades financieras importantes y que deberías considerar solicitar un pago por anticipado o evaluar cuidadosamente las condiciones del encargo antes de proceder.
En otro caso, si regularmente recibas facturas impagas de un proveedor de servicios de traducción, podrías actualizar su nivel de riesgo a Moroso para que cualquier miembro del equipo que lo consulte sea consciente de estos antecedentes.
Observaciones
Los niveles de riesgo configurados aquí son estáticos y predefinidos por tu administrador de sistema. Si necesitas modificar estas categorías o añadir nuevos niveles de riesgo específicos para tu despacho, deberás acceder a la Configuración del Sistema con permisos de administrador.
