Apiges Pro permite la creación de agentes desde el apartado correspondiente del sistema.
Un agente es un corresponsal que colabora con nuestra organización desde otro país, despacho u oficina externa.
Para la creación de un agente, se debe pulsar el icono de la cruz verde (“+”) y cumplimentar los campos solicitados, que son Agente y País. Una vez completados estos datos, se podrá seleccionar, si procede, alguna de las opciones disponibles en el campo Modalidades. Para finalizar el proceso, es necesario guardar los cambios.
Para incorporar un agente desde el apartado Contactos, se debe pulsar el icono de Agentes.
En este apartado se podrá seleccionar el agente previamente creado mediante el icono de la cruz verde (“+”) y asignarle el país correspondiente.
La opción Principal se marcará automáticamente cuando exista un único agente registrado. En caso de disponer de varios agentes, se podrá designar cuál de ellos será el agente principal, teniendo en cuenta que únicamente puede asignarse uno como principal.
Asimismo, desde el módulo Expedientes, es posible incorporar un agente previamente creado mediante el uso del icono de la lupa.
Si se pulsa el icono del lápiz, situado a la derecha del campo Agente, el sistema redirigirá directamente a la ficha del agente correspondiente, donde podrán consultarse o modificarse sus datos.
