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013505 – Contactos – Datos vinculados – Anotaciones

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    Grupo10
    Jefe de claves

    Una anotación se puede realizar en un contacto o en un expediente. Se utiliza para llevar algo parecido a un ‘libro registro’ de todas aquellas acciones que nos interesa reflejar, relativas a determinadas acciones que hemos realizado con el expediente.

    Cada vez que envíe un texto, se guardará un registro en el Libro de anotaciones, conteniendo información de quién lo ha realizado, y el email o documento exacto que se ha enviado al destinatario. Cuando el texto se genera por cliente, éste queda guardado en su ficha, sino en la de cada expediente. El documento también está disponible, en cualquier caso, en la carpeta de gestión documental.

    Se han ido incorporando campos a esta ficha a medida que los usuarios los han ido pidiendo, detallamos aquí los más importantes:

    Incidencia, para indicar el tipo de acción que se ha realizado.

    Artículo Tasa: se puede indicar el artículo de la gestión financiera que tiene relación con esta anotación. Si éste tuviera tasa asignada, también aparecería automáticamente.  Cuando llegue a la Gestión Financiera podrá conocer más acerca de los Artículos.

    Texto asociado, este campo se rellenará automáticamente cuando el origen de la anotación sea el envío de una carta.

    Archivo, contiene una referencia a un documento. Existe la posibilidad de editarlo, e incluso de marcarlo para que se suba automáticamente a la web y, de esta forma, sus clientes puedan verlo.

    El resto de campos han sido incluidos por petición de varios clientes, Vd. puede usarlos o no según le interese.

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